2016年全球商业航天产品与服务收入情况研究与分析

　　2017年8月3日，美国航天基金会（Space Foundation）发布了《航天报告（2017）》，这是美国航天基金会自2006年以来每年度连续发布的第12版《航天报告》。报告从航天经济、航天基础设施、航天人才队伍、航天产品和服务等维度，以数据统计和对比分析的方法研究了2016年度全球航天活动最新动向和全球航天产业发展态势。本文将对报告中的商业航天产品与服务板块的收入和发展情况进行研究与分析。
　　商业航天产品与服务是指利用空间资产为个人和组织提供实际益处的应用。《航天报告（2017）》把卫星广播（卫星电视直播到户、卫星音频广播）、卫星通信（固定卫星服务和移动卫星服务）和对地观测等几个领域的收入数据统计为商业航天产品与服务收入。需要指出的是，由于定位与导航服务与地面互联网业务密切融合，无法把定位与导航服务收入与地面互联网服务有效分割，因此美国航天基金会未将定位与导航服务收入纳入商业航天产品与服务收入，而是将其纳入了商业基础设施与保障业。
　　1 全球航天经济总体概况
　　2016年全球航天产业持续增长，继续延续繁荣势头，产业数据增长至历史最高水平，总额达到3293亿美元，略高于之前2014年的最高纪录3288亿美元，相比2015年的短暂下跌（3230亿美元）有所回升。
　　从整体上看，2016年全球政府航天预算与商业市场收入继续保持约1:3的比例格局。2016年全球政府支出总额为764.3亿美元，比2015年的766.9亿美元下降了0.3%。政府出资占2015年航天产业收入的23.2%，比2015年的23.7%略有下降。2016年，美国政府在国防和非国防航天活动方面的开支为444.4亿美元，比2015年的445.9亿美元，降低了0.3%。2016年美国政府以外的政府航天投资总额为319.8亿美元，主要因汇率变化因素，若按美元计算则有所下降，比2015年的321亿美元减少了0.4%。
　　2016年，全球商业市场收入约为2528.8亿美元，在全球航天产业收入中的占比约为77%。其中，商业航天产品与服务（包括通信、广播和对地观测）构成了最大的业务板块，2016年产值1266.2亿美元，较2015年的1263.5亿美元，略增0.2%。商业基础设施与保障业收入约为1262.6亿美元，与2015年1199.2亿美元相比增长了5.3%。这主要归因于全球导航卫星系统接收器的收入。
　　2商业航天产品与服务收入情况
　　2016年，全球商业航天产品与服务版块收入为1266.2亿美元，与2015年的1263.3亿美元基本持平。该版块涵盖利用空间资产为个人与机构提供的各种实际应用，包括卫星广播、卫星通信、对地观测。
　　表1 2016年商业航天产品与服务收入                   亿美元
　　分类
　　收入
　　来源
　　直播到户
　　977.00
　　卫星行业协会
　　卫星通信
　　210.00
　　卫星行业协会
　　卫星音频广播
　　50.20
　　天狼星卫星广播公司，公开数据
　　对地观测
　　29.00
　　北方天空研究公司，公开数据
　　合计
　　1266.20
　　注：因数据四舍五入，表格中数值与文章中数值存在部分偏差。航天基金会未将定位与导航服务收入纳入商业航天产品与服务收入，而是将其纳入了商业基础设施与保障业。
　　2.1 直播到户收入延续主导地位，卫星音频广播业务市场仍然有限
　　2016年，卫星电视直播到户（DTH）收入达到977亿美元，相比2015年的978亿美元略有下降但无显著变化，仍占商业航天产品与服务收入的约77%。2016年约有2200万收费电视用户，此外至少还有1100万以上免费卫星电视用户。尽管存在新兴市场的需求驱动，但按收入计算，美国市场仍处于主导地位，在全球总收入中占比41%。
　　卫星电视直播到户北美地区的增长主要来自从基础服务到高级频道套餐的升级。在新兴经济体地区，增长主要是缘于新增用户，超过40%的卫星容量增长归因于标清电视频道用户的增长。
　　卫星音频广播收入继续保持增势，但在卫星广播收入中的占比仍维持较低水平。美国天狼星XM（Sirius XM）公司作为全球唯一的卫星音频广播服务提供商，2016年收入为50.2亿美元，比2015年的45.7亿美元增长了9.8%，截止年底的用户数量为3130万户，比上年底的2960万用户增加了5.7%。由于美国新增汽车中的四分之三装载了天狼星XM公司的卫星音频广播接收机，并且其中的41%有望转化为付费用户，因此卫星音频广播收入将继续保持增长趋势。但从2016年数据看，卫星音频广播收入仅占商业航天产品与服务收入的4.0%，收入增长空间较为有限。
　　2.2 卫星通信服务收入继续下降，固定卫星与移动卫星服务界限日益模糊
　　2016年全球卫星通信收入为210亿美元，较2015年的215.3亿美元降低1.4%。固定卫星服务和移动卫星服务呈现出不同发展趋势，且这两类服务之间的界线越来越模糊，因为许多企业以新的方式使用卫星，一个产品可同时利用两种不同的卫星和接收器提供服务。此外，由于消费者和行业用户对实时接入移动数据的需求增加，2016年，移动卫星业务收入增长了5%。然而，由于后续业务卫星投入运营的时间延迟以及来自政府用户的收入下滑等因素，固定卫星业务提供商的收入下降了3%。
　　2.3对地观测领域传统公司做大做强，新兴公司不断完善专业能力并扩展新领域
　　2016年，全球商业对地观测市场收入约为29亿美元，相比2015年的24.7亿美元增长了8%，继续延续上一年增长势头。据北方天空研究（NSR）公司预计，全球商业对地观测市场收入到2025年的十年总收入有望达到430亿美元，意味着未来几年内全球商业对地观测市场将继续大幅增长。收入增长主要来自高分辨率图像和大数据分析技术融合生成的增值产品与服务。此外，政府部门对遥感数据需求增长也是推动商业遥感产业收入增长的一个原因。

　　图1 2011—2016年对地观测市场收入
　　整体看，目前全球商业对地观测市场呈现几个显著特点：一是全球对地观测市场迎来“同类”并购热潮，旨在整合、优化业务布局、产品布局和市场布局。传统公司做大做强，例如MDA公司收购数字地球（DigitalGlobe）公司，整合雷达对地观测业务，完善产品，全面争夺北美（尤其是美国的国防领域）市场这一全球最大的对地观测市场；新兴公司完善新型能力，行星（Planet）公司收购同为新兴企业的美丽大地（Terra Bella）公司（原天空盒子（Skybox）公司），整合高、中分辨率产品和创新型服务，全面夺占新兴用户市场。二是创新型公司数量高速增长，而且开始加快拓展业务，逐步由成像领域扩展至环境监测领域甚至安全监测领域，全面覆盖光学和雷达成像能力，不仅具备高、中等多种空间分辨率，还注重高时间分辨率和高光谱分辨率。在短短8年间，新兴对地观测公司已由最初的几家发展至近20家，受益于完备的政策环境和资金、技术推动，这些公司主要集中于美国。
　　3 总结
　　整体看，2016年世界航天产业延续繁荣、稳定的发展态势，政府航天预算继续保持较高投入水平，商业航天市场成为航天产业发展主导力量，2016年全球商业航天市场收入超过全球航天经济产值的四分之三，并继续保持快速发展势头。
　　商业航天产品与服务（包括卫星广播、通信、对地观测）构成全球航天产业最大的业务板块，2016年产值1266.2亿美元，占全球航天产业收入的38.4%。未来商业航天产品与服务将更广泛地应用于气象灾害响应、油位监测、农作物种植、工业排放监管、天气预报、物联网、金融业务等人们日常生活的方方面面，该领域也将实现稳定、持续的发展。

---